投资组合基金在20年内增长240倍

一般的印象是,只有股票基金才能产生高回报。然而,据统计,资产配置组合基金的规模在过去20年中增长了240倍。

DSF四季度双收入组合基金经理傅子平表示,根据晨星统计,全球组合基金彩票中的足球比赛价值接近900,365美元(约合新台币27万亿元),其中90%用于资产配置,而不仅仅是投资股票或债券的组合股票或债券。

据统计,观察资产配置型组合基金的规模变化,过去20年间成长竟达240倍,且若与直接投资有价证券的资产配置型基金相比,虽然目前规模相当,但直接投资的基金过去20年规模仅成长11倍,显示透过组合基金进行资产配置,是近20年崛起的主流。据统计,从资产配置资金规模的变化来看,过去20年的增长已达240倍。与直接投资证券的资产配置基金相比,虽然目前的规模相当,但在过去20年中,直接投资基金的规模仅增长了11倍,表明通过组合基金进行资产配置已成为过去20年的主流上升趋势。

傅子平指出,回顾过去3年、5年甚至10年,同时持有股票债券和另类投资的资产配置组合可以创造更好的风险回报,这远远好于只持有股票或债券。

目前,“高”收入已成为“中等”收入。投资者已经开始寻找额外的薪酬来源,但今年股市已经悄然上涨。尽管经济不确定性仍然很高,但一些基本面较好的国家和行业带来了相对可观的资本收益,包括美国、欧洲、日本和能源设备、新能源和生物技术行业。

他认为,在当前的投资环境下,只有通过固定收益头寸稳定一定的回报率,以最大的灵活性追求增长机会,并使组合基金变得简单,他们才能在未来的投资环境中胜出,这也是面对市场变化的最佳投资策略。

发表评论